確定申告用の経費集計Excelのひな形を、AIに作ってもらった（あえて自動化しなかったところも）

2026-10-09

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1. 経費の集計表を、AIに作ってもらった

2026年9月、確定申告で使うような経費の集計表を、ひな形としてAI（Claude）に作ってもらいました。Excelです。中に入っているのは見本の行だけ。

領収書の内容を1件ずつ入れていくと勘定科目ごとに合計が出る、という仕組み自体は単純ですが、関数を自分で組むとなると、どの科目をどんな順番で並べるかから考える必要があります。その部分をAIに任せました。

この記事では、できあがった表の中身と、表に書かれていた「あえて自動化しなかったこと」を紹介します。

順番に見ていきます。最初が「使い方」、次に売上を入れる「入力_売上」、経費を入れる「入力_経費」、最後に合計が出る「集計」。入力のシートには見本の行が1件ずつ入っていて、「上の例は削除してOK」と書いてありました。

経費の勘定科目はプルダウンから選ぶ形で、通信費や消耗品費のように手で打つと表記がぶれやすいところを、一覧から選ぶだけにしてあります。

特徴的なのは「集計」シート。

科目の並びと名前が、e-Taxの「収支内訳書」や「青色申告決算書」の入力欄と同じになっていて、横の列には「e-Taxでの入力欄名」まで書いてあります。集計の数字を見ながら、e-Taxの画面に同じ順番で写していけばいい、という作りです。迷う場所が減ります。

物販をしない人向けには、仕入や棚卸の欄に「物販がない場合は0のまま」という補足も付いていました。

「使い方」シートには、できないことが理由つきで書かれていました。2つです。

ひとつは、e-Taxの画面への自動入力や自動送信。e-Taxはマイナンバーカードなどで本人を確かめる仕組みで、外のツールから自動で操作すると利用規約の面で心配があること、税の申告は入力ミスがそのまま実害になること、の2つが理由として挙げられています。

もうひとつは青色申告特別控除の要件の判定や複式簿記の仕訳で、こちらは会計ソフトの利用を検討してください、と案内が書いてありました。

全部をAIに任せるのではなく、間違えると困るところは人が入力し、人が送る。表はその手前の集計を手伝うだけ。この線引きが表の中に書いてある点は、AIに何かを作ってもらうときの参考になります。

最後は人の目。「使い方」シートの最後には「数字はすべて自分で入力・確認してください」「申告内容の正確性を保証するものではありません」という注意も入っています。

AIも間違えます。AIが作った表でも、関数の範囲がずれていないか、科目の分け方が自分の場合に合っているかは、自分で見る必要があります。書類の保存期間や控除の条件のように、税のルールに関わることは、国税庁のサイトや税務署で確かめてください。

今回は確定申告の表でしたが、やったことは「入力する欄と、集計する欄を分けた表を作る」ことです。形はどこでも同じ。

薬局でいえば、備品の購入記録や、毎月の数字の集計表が近いと思います。項目をプルダウンにする、集計シートを提出先の書式と同じ並びにする、といった工夫はそのまま使えます。ただし患者さんの情報が入る表は、AIに中身を渡す前に職場の決まりを確認してください。

表を作ってもらうとき、何を頼み、何を頼まないかで、できあがるものは大きく変わります。私は試しながら覚えてきましたが、順番に学びたい人向けの講座もあります。

その1つが「DMM 生成AI CAMP 学び放題」で、私自身はまだ受講していないため、ここから先は公式の案内に書かれている内容をそのまま紹介します。

まずは無料から。申し込む前には無料のセミナーで中身を確かめられるので、自分のやりたいことに合うかどうかを、そこで聞いてみると判断しやすくなります。料金や内容は変わることがあるので、申し込む前に公式サイトで確かめてください。

経費の集計表は、AIに頼めば4枚のシートでできあがりました。e-Taxと同じ並びの集計、プルダウンの科目、そして「自動化しないこと」の線引きまで。

集計はAI、申告は自分。自分で確かめて自分で出すという分け方を守っておけば、AIに任せる不安も小さくできます。